Diseñamos estructuras de financiamiento de Deuda y Equity. Nuestra metodología y experiencia en
la preparación para la emisión en los Mercados de Capitales nos permite destacar al ofrecer
nuevas perspectivas de valor y el desarrollo de ventajas competitivas...
Ejecutamos procesos de M&A y reestructuración, con un profundo conocimiento en los
fundamentos del modelo de negocio, lo cual nos permite encontrar el valor subyacente para
maximizar el rendimiento de los accionistas. La innovación, creatividad y experiencia nos
facilita generar ideas avanzadas en ingeniería financiera.
M&A y Valorización
Acompañamos en los aspectos cruciales de los proceso de fusiones y adquisiciones,
nos orientamos en los criterios que influyen en la generación de valor...
Nuestra visión en estrategia, operaciones y finanzas nos facilita planificar la
estructura mas favorable hacia los accionistas. De esta forma creamos sólidos
argumentos de negociación para hacer una transacción ágil y exitosa.
- Fusiones y Adquisiciones (M&A)
- Escisiones (Spin off)
- Expansión de Negocios
- Joint Venture
- Emisiones Primarias (IPO)
- Planes de negocios.
- Valuación y modeling.
- Due diligence
Procesos de Financiación
Nos especializamos en la optimización de la estructura financiera. Ofrecemos
soluciones integrales para diversificar las fuentes de financiación y asegurarnos de
que estén en la mejor posición ...
para competir en su industria. Trabajamos con nuestros clientes
durante todo el proceso de captación de fondos, brindando asesoramiento y apoyo
en cada etapa.
- Estructura Deuda/Capital
- Levantamiento de capital privado (Deuda y Capital)
- Financiamiento con la banca privada.
- Relación con Inversionistas.
- Re-perfilamiento de deuda.
- Reestructuración patrimonial.
- Desinversión en activos no estratégicos.
Emisión en Mercados de Capitales
Brindamos soluciones de financiamiento a través de Papeles Comerciales y Bonos
Corporativos en los Mercados de Capitales... Nos encargamos de todo el proceso de emisión, desde la evaluación,
auditorias, due diligence, clasificación de riesgos, hasta los roadshows y la
relación con los inversionistas. Nuestro enfoque integral y estratégico permite
maximizar el valor y fortalecer la imagen corporativa de nuestros clientes, lo
que nos facilita en crear ventajas competitivas más allá de lo financiero.
Reestructuración y Rediseño Patrimonial
Ayudamos a empresas a enfrentar desafíos económicos y financieros a
través de la reevaluación y reorganización de sus estructuras financieras y
operativas...
Utilizamos técnicas de análisis y herramientas de simulación para
identificar oportunidades de mejora y optimización, trabajamos de cerca con
nuestros clientes para implementar planes de acción efectivos y sostenibles a
largo plazo. Nuestro enfoque es maximizar el valor para los accionistas y
proteger el patrimonio de la empresa mientras se enfrentan a
dificultades.
Desinversión y activos no estrategicos
Brindamos servicios de desinversión y venta de activos no
estratégicos para ayudar a mejorar la estructura del portafolio de negocio y a
optimizar el uso de su capital...
Utilizamos un enfoque estratégico y un análisis detallado de los
activos y su impacto en el negocio para identificar oportunidades de
desinversión y maximizar el valor obtenido. Además, nuestra experiencia y
conocimiento nos permite llevar a cabo transacciones eficientes y rápidas,
asegurando el mejor precio posible por sus activos. Ayudamos a nuestros clientes
a tomar decisiones informadas y a optimizar la estructura de su portafolio para
mejorar el rendimiento a largo plazo.
