Estrategia y ejecución de capital para empresas que aspiran a más.
La boutique andina que integra profundidad estratégica e ingeniería financiera — con presencia directa en Lima y Santiago y acceso a los mercados de capitales del corredor.
El primer patrocinador peruano aprobado en ScaleX · nuam · MAV.
El único puente directo entre el capital peruano y el Mercado Alternativo de Valores de la Bolsa de Santiago. Una credencial que ninguna otra firma del Perú puede replicar.
Cualquiera que sea el estado de su empresa, la activamos.
Acompañamos empresas en crecimiento, en transición financiera y en procesos de transformación — integrando estrategia y ejecución de capital en cada etapa del ciclo.
Dos mercados. Una firma. Presencia bilateral real.
Operamos nativamente en Lima y Santiago. Entendemos el ecosistema regulatorio, los inversores y las dinámicas sectoriales de Perú y Chile — sin intermediarios en ningún lado.
Primera firma peruana aprobada como patrocinadora en ScaleX · nuam · Bolsa de Santiago · Mercado Alternativo de Valores · Lima · Santiago
La mayoría de las empresas en Latinoamérica
operan por debajo de su potencial.
Algunas enfrentan presión financiera. Otras han alcanzado estabilidad sin crecimiento.
Pocas logran escalar de forma estructurada.
El desafío real es convertir las capacidades existentes en valor económico sostenible.
Enfoque
Situaciones que abordamos.
No organizamos nuestra oferta por servicios. La organizamos por el desafío
real de cada empresa — porque es allí donde se genera valor.
01
Empresas en transformación
En estado pasivo o estancado — requieren activación estratégica para capturar oportunidades de mercado o reconvertirse.
Transformación financiera integral
Change management y gobierno corporativo
Plataformas financieras gerenciales
Preparación para inversión o venta
02
Empresas en expansión
Buscan acelerar crecimiento, ejecutar transacciones estratégicas y acceder a capital público o privado de forma estructurada.
Estrategia corporativa y expansión regional
Acceso a mercados de capitales
Fusiones, adquisiciones y Joint Ventures
Valorización y estructuración financiera
03
Empresas en reestructuración
Enfrentan presión financiera, cambios de ciclo o necesidad de reconfigurar su estructura para preservar y restablecer valor.
Reestructuración financiera y operativa
Re-perfilamiento de deuda
Optimización de capital de trabajo
Spin-offs y reorganización patrimonial
Metodología
Cómo trabajamos.
No solo definimos la estrategia — la estructuramos y la ejecutamos. Acompañamos el proceso completo sin transferir responsabilidad en ninguna etapa crítica.
1
Diagnóstico
Evaluación estratégica del negocio, sus drivers de valor reales y el punto de partida correcto para el mandato.
Análisis del modelo de negocio
Diagnóstico financiero
Identificación del valor subyacente
2
Preparación
Estructuración organizacional, financiera y societaria para habilitar la siguiente etapa del mandato.
Gobierno corporativo
Estructuración financiera
Información y reporting
3
Acceso a Capital
Ejecución del acceso a mercados de capitales públicos y privados con presencia directa en Lima y Santiago.
Mercados alternativos públicos
Capital privado y fondos
Inversores estratégicos
4
Transacciones
Diseño y ejecución de las transacciones que generan valor — desde el primer análisis hasta el cierre definitivo.
M&A y Joint Ventures
Acceso a capital alternativo
Cierre y post-cierre
Divisiones
Dos grupos de servicios. Un estándar.
La estrategia de negocio y la ingeniería financiera son las dos caras de la misma tesis de valor. La única boutique andina que las integra en un equipo y un solo mandato.
División I
Banca de Inversión
Diseñamos estructuras de capital que maximizan el valor del accionista. Nuestra comprensión profunda del modelo de negocio genera ventaja en cada transacción.
Buy-side, sell-side, Joint Ventures, Spin-Off y reorganización patrimonial. Proceso completo desde la valorización hasta el cierre.
Diseño de la estructura de capital óptima. Deuda corporativa, capital privado, re-perfilamiento y emisión de instrumentos de corto y largo plazo.
Valorización de empresas, fairness opinions y análisis de transacciones. El conocimiento del modelo genera valuaciones que los métodos mecánicos no capturan.
Acceso a mercados alternativos públicos y privados en el corredor andino. Presencia bilateral Lima–Santiago en un solo mandato.
División II
Consultoría Estratégica
Identificamos los drivers de valor reales y construimos la capacidad organizacional para crecer con certeza estratégica y financiera.
Portfolio de negocios, expansión regional, Business Plan operativo y asignación de capital. Reducimos la incertidumbre en los procesos de crecimiento.
Optimización de capital de trabajo, planificación financiera, performance management y transformación de la función financiera.
Reestructuración operativa y financiera para empresas en transición. Restauramos liquidez, eficiencia y viabilidad estratégica con disciplina de ejecución.
Preparación para ser sujeto de inversión: estructura societaria, gobierno corporativo, información y estándares regulatorios en Chile y Perú.
Credencial exclusiva en el Perú
ScaleX · MAV
Los dos mercados alternativos del corredor andino. En un solo mandato.
EVOLVE S.A.C. es la única firma andina con acceso bilateral a ScaleX ·
nuam en Chile y al MAV en Perú — dos plataformas, un equipo, sin
intermediarios externos.
1°Patrocinador peruano en ScaleX
2Plataformas con acceso activo
ScaleX · nuam — Bolsa de Santiago, Chile
Primera firma peruana aprobada como patrocinadora en ScaleX, habiendo
completado el proceso íntegro de compliance requerido para operar en el
mercado alternativo chileno.
MAV · BVL — Bolsa de Valores de Lima, Perú
Experiencia ejecutada en el Mercado Alternativo de Valores, incluyendo
emisiones con sobredemanda.
MAV
Por qué EVOLVE
Lo que nos distingue.
Somos la única plataforma en el corredor andino que integra estrategia, reestructuración y ejecución de capital bajo un mismo equipo y un mismo mandato.
No somos un advisory transaccional.No terciarizamos etapas críticas.No trabajamos con modelos genéricos. Entramos al negocio, construimos la tesis de valor desde adentro y ejecutamos el mandato completo — desde el diagnóstico hasta el cierre.
I
Conocemos el negocio desde adentro
No trabajamos con modelos genéricos desde afuera. Entramos en el modelo de negocio, entendemos sus dinámicas reales y construimos la tesis de valor desde el interior.
II
Estrategia y capital en un solo equipo
La estrategia de negocio y la ingeniería financiera son las dos caras de la misma tesis. Nuestros socios conducen ambas dimensiones sin tercerizar etapas críticas.
III
Del diagnóstico al cierre
Acompañamos el proceso completo: desde identificar el valor subyacente hasta ejecutar la transacción o llevar la empresa al mercado, sin transferir responsabilidad.
IV
Presencia bilateral Lima · Santiago
Operamos nativamente en ambos mercados. Entendemos el contexto regulatorio, el ecosistema de inversores y las dinámicas sectoriales de Perú y Chile.
Track Record
Mandatos que hablan por sí solos.
Selección representativa de mandatos. Por política de confidencialidad, algunos clientes se describen por sector.
Estrategia · Expansión Regional
Entrada al mercado chileno — Plan estratégico de inversión
Diseño y estructuración del Business Plan para entrada estratégica al mercado chileno, presentado a comité con trayectoria en banca de inversión global.
Banca de Inversión
M&A · Sector Salud · Cross-border
Venta de Cimedic a Unilabs (Suiza)
Valorización y proceso de venta en representación del vendedor. Cierre exitoso con empresa cotizada de origen suizo.
Sell-side M&A
M&A · Transportes · Cross-border
Venta de Trexval a Transportes Cinco, Chile
Due diligence bilateral Perú–Chile. Valorización y cierre en transacción cross-border con operador chileno.
Sell-side M&A
Capital Privado · Cross-border
Emisión privada — dos series
Colocación con inversores institucionales peruanos y chilenos. Estructuración y ejecución completa de dos series.
Private Placement
Mercado de Capitales · BVL
Emisión de papeles comerciales — Bolsa de Valores de Lima
Emisión en mercado alternativo. Proceso de colocación con sobredemanda.
Capital Markets
Estructuración de Deuda
Re-perfilamiento de deuda bancaria
Estructuración y negociación con sistema bancario. Reducción del costo financiero y extensión de plazos.
Debt Structuring
Minería · Grupo Corporativo
Grupo Minsur — Planificación Financiera
Budget, forecast, reporting y análisis financiero para Grupo Minsur y subsidiarias.
Performance Management
Manufactura · Grupo Corporativo
EXSA — Modelos de Gestión
Performance management y modelos de gestión para Grupo EXSA y subsidiarias en Perú y Chile.
Rendimiento Empresarial
Medios · Grupo Corporativo
Grupo RPP — Transformación Financiera
Modelo financiero y mejores prácticas para Grupo RPP y 8 empresas de medios.
Transformación Financiera
Salud · Grupo Clínico
Villa Salud — Rendimiento Empresarial
Gestión del rendimiento y mejores prácticas en grupo de salud con múltiples subsidiarias.
Rendimiento Empresarial
Agroindustria
Hoja Redonda · Viñas de Oro
Eficiencia financiera y planificación estratégica para operaciones agrícolas y vitivinícolas de gran escala.
Estrategia Agrícola
Educación Superior
PUCP — Calidad Educativa
Modelo financiero para la unidad de extensión educativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Los socios fundadores conducen cada mandato directamente — sin niveles intermedios, sin delegar lo crítico. El cliente accede al más alto nivel de experiencia desde el primer contacto.
José Avalos Hernández
Founding & Managing Partner
Lima, Perú
Especialista en estrategia corporativa, finanzas empresariales y mercados de capitales. Más de 15 años en M&A, estructuración de deuda y capital, valorización y transformación financiera en Perú y Chile. Primer patrocinador peruano aprobado en ScaleX · nuam.
Carlos Arenas Rodríguez
Socio & Director Comercial
Santiago, Chile
Ejecutivo senior con más de 15 años en gestión ejecutiva y desarrollo de negocios en Chile y Perú. Especialista en relacionamiento institucional en ambos mercados. Lidera la expansión y las relaciones de EVOLVE S.A.C. en Chile.
Cada empresa enfrenta
un punto de inflexión.
La diferencia está en
cómo se ejecuta la siguiente decisión.
La primera conversación no tiene costo ni compromiso — pero suele ser el inicio de algo que sí importa.
